信托销售大冒险：如何找到那群天选之子？

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时间：2025-01-04 22:37:44

卖信托？听起来就像是一个白色的精灵在幻想与现实之间游走。如果你也想成为那个穿梭于信托销售世界的英雄，那么请系好安全带，我们即将踏上一场趣味横生的冒险，目标是找到那批“天选之子”——我们的目标客户。废话不多说，让我们开始吧！

做信托销售如何找客源

1. 那些“不可一世”的经济学家

神秘法则

经济学家们常自诩为金融世界的高人。他们中的许多人，尤其是那些西装革履，自信满满，在各大论坛和研讨会上侃侃而谈的，或许就是你要找的客户。但他们可不是那么容易对付的。要想成功接近他们，首先要做到的就是对信托产品了如指掌，切记，绝对不能给他们留下“外行”的印象。

接近方式

- **论坛研讨会**：积极参与，人手一本小本子，一边做笔记一边跟他们搭话。

- **专业杂志**：在他们常读的专业杂志上发表文章，展现专业风范。

- **学术会议**：积极参与学术会议，主动分享研究成果。

2. 低调的富豪

神秘法则

低调富豪们可能在社交媒体上显得十分低调，他们更愿意将时间花在享受生活上。他们对信托的需求可能更多是出于资产保护或传承的考虑。

接近方式

- **高端活动**：参加那些高端的私人派对，比如慈善晚宴、私人艺术展览等。

- **私人会所**：一些超级富豪会加入一些高端的私人会所，比如高尔夫俱乐部、游艇俱乐部等。

- **私人活动**：请他们参加私人活动，比如慈善晚宴、私人派对等。

3. “白天鹅”——创业者

神秘法则

创业者往往有着不安分的心。他们渴望扩展自己的影响力，寻求更稳健的资产增值方式。他们也可能寻求一些独特的信托产品来处理初创公司的资产。

接近方式

- **创业大赛**：参加创业大赛，认识一些创业者。

- **创业活动**：参加创业相关的活动，比如创业大会、创业论坛等。

- **创业孵化器**：与创业孵化器建立联系，了解他们推荐的创业者。

- **天使投资人**：跟天使投资人建立联系，了解他们推荐的创业者。

4. 财富管理公司

神秘法则

这些公司往往有着庞大的客户群，他们中的许多成员可能就是你的目标客户。与这些公司建立关系，可以让你更容易接触到潜在客户。

接近方式

- **财富管理公司**：与财富管理公司建立紧密联系，了解他们的客户。

- **家族办公室**：与家族办公室建立联系，了解他们的客户。

- **私人银行**：与私人银行建立联系，了解他们的客户。

结语

在这场信托销售的冒险之旅中，我们需要勇敢、智慧和一点点运气。记住，找到那群“天选之子”并非易事，但只要我们保持专业，多加努力，就一定能够成功。请不要忘了，最重要的是要享受这个过程，毕竟，乐趣才是这场冒险的真正目的！