理财新手必备！投资后这样做账，让你的财务更清晰

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时间：2024-09-04 04:26:15

导读：各位理财小白们，你们好呀！今天我要和大家聊聊一个超实用的话题——投资后的做账技巧。别担心，我不会给你整一堆复杂的会计术语，咱们就来点简单、易懂又好上手的干货分享！准备好跟我一起让我们的财务管理变得更轻松有趣了吗？就让我们一起跳入这个理财小课堂吧！

理财投资了再怎么做账

打基础！什么是投资后的做账？

读者们大家好！投资后的做账，说白了就是把我们买股票、债券、基金或者其他投资产品的交易记录整理清楚，方便以后查看和分析。这可不只是为了给税务局看的，更是我们自己了解财富增长轨迹的好方法哦！

别烦恼！这样做账，超简单！

1. 找个好帮手：打开你的Excel表格或者安装个小巧的投资记账APP，它们会是你做账的小能手。

2. 记下每一笔交易：不管是买入还是卖出，都要记得记录下来，金额、时间、品种，一样都不能少。

3. 月末回顾：每个月底花点时间把当月的交易汇总一下，看看收益情况，心里有个大概的数。

4. 年度总结：到了年底，就把全年的投资表现拿出来看看，哪些赚了，哪些亏了，明年该怎样调整策略一目了然。

实战演练！案例分析教你快速上手

举个例子，小王买了100股的某公司股票，单价是每股8元，那他在EXCEL里就可以这么记："日期：2023年4月1日；交易类型：买入；证券名称：XX公司；数量：100股；单价：8元/股"。每次有新交易，就在下面接着追加一行，是不是很简单呢？

结语：今天的理财投资做账小技巧就分享到这里啦！记住，持之以恒地记录和管理我们的投资，不仅能让我们的财务状况更加清晰透明，还能帮助我们做出更明智的决策。希望今天的文章对大家有所帮助，如果你还有其他问题或者小技巧想要分享，随时欢迎留言讨论哦！让我们在理财的道路上，一起变得更加精明高效吧！

记住，理财不止于投资，做好账也是重要的一环哦！下期再见！